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红豆根据自身的咒印反应找到了大蛇丸，还没等她发泄被大蛇丸抛弃的不满就被大蛇丸一掌打伤，大蛇丸潇洒离去。
红豆将大蛇丸隐藏在中忍考试中的情况上报，得到的回应是考试继续，这让红豆很不理解，那可是传说中的三忍之一的大蛇丸啊，这些下忍会死的吧，红豆要求提前结束中忍考试的提议再次被驳回。
正在将各种蘑菇放进蜗牛壳里煮汤的雏田这里也迎来了三个不速之客，来自音隐村的三个忍者，他们受到大蛇丸的命令到此来抓捕佐助，实则是被大蛇丸抛弃给佐助咒印爆发时用来发泄的工具。
音隐三人说完开场白的下一刻就被雏田粗暴的按进地里没法动弹，在爬树救小松鼠的小李发出惊呼声，躲在远处的井野，鹿丸，丁次也悄悄溜走看来这里并不需要他们。
蘑菇汤熬好了，雏田邀请小李试菜，小李感激道谢一口将木碗中闻起来很香的蘑菇汤喝下，直接两眼一翻，口吐白沫倒地不起！
雏田歪头疑惑：“到底是为什么呢？”
下一刻佐助醒来，咒印的扩散到全身，一些像是活着的黑色符文布满佐助皮肤，佐助红着眼睛内心满是杀戮的欲望。
雏田拔出三个倒霉的音隐村忍者，佐助直接一个瞬移冲过去开始以一打三的大战，三个顶多算是下忍的杂鱼怎么能挡得住开咒印外挂的佐助，三人被佐助残忍的追杀，两伤一死，受伤的两人狼狈逃走，佐助的欲望也得到发泄，咒印的力量退去，佐助变回了正常。
雏田热心的邀请佐助喝汤，看着一旁口吐白沫的小李佐助选择吃兵粮丸。
鸣人醒来后非要看一看卷轴里面的内容是什么，被突然到来的药师兜阻止，药师兜还带着三人组赶到终点，第二场任务圆满结束。
因为通过考试的人数过多，在第三场比赛前还添加了个预选赛，药师兜却在此时主动选择了退赛，其实他每年的考试都是在这个时候选择主动退出的。
预选赛第一场就是佐助对战来自音隐村的墨镜哥，墨镜哥是大蛇丸的手下目的就是想要逼迫佐助使用出咒印的力量，而佐助现在依旧时刻受到咒印的侵蚀他的查克拉与写轮眼都没法正常使用，幸好关键时刻佐助使用出了小李的体术技能，一脚踢飞了大意的墨镜哥在空中接上了一个旋转加速的狮子连弹，击败对手。
第一场佐助获得胜利，卡卡西跳下观战席带走佐助去疗伤。
比赛继续，第二场由玩虫子的油女志乃对战音隐村的萨
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